Según informaron, dicho acuerdo supone recortar su deuda en unos EUR 1.200 millones (USD 1.307 millones) y mantenerse con menos de EUR 200 millones (USD 218 millones) de deuda bruta y apenas EUR 65 millones (USD 70,8 millones) de deuda neta consolidada.
En un comunicado, indicaron que la recapitalización, efectiva desde el 15 de octubre del 2024, ha contado con el respaldo unánime de los acreedores de Codere, “con más del 99% de apoyo en la mayoría de los instrumentos financieros clave”.
Codere ha logrado reducir su deuda bruta corporativa de alrededor de EUR 1.400 millones (USD 1.525 millones) a aproximadamente EUR 190 millones (USD 207 millones), es decir un 86%, lo que se traduce en una deuda neta consolidada de unos EUR 65 millones (USD 70,8 millones), equivalente a 0,5 veces el resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado de 2023.
A su vez, la compañía ha recibido una inyección de aproximadamente EUR 60 millones de nueva liquidez, que contribuirá a impulsar su plan de negocios y reforzar su solvencia y salud financiera.
“Esta operación histórica ha proporcionado una solución integral y definitiva para fortalecer la estructura de capital de Codere, garantizando la estabilidad a largo plazo y asegurando la viabilidad y el crecimiento del grupo bajo su nuevo Plan Estratégico”, explicaron.
Al respecto, el CEO del Grupo Codere, Gonzaga Higuero, expresó: “La operación es un éxito determinante para Codere, una garantía de futuro que asegura nuestra posición financiera y relanza la capacidad de la compañía para alcanzar los objetivos de crecimiento marcados”.
“Agradecemos la confianza de nuestros clientes, el apoyo de nuestros inversores y el compromiso de nuestro equipo. Estamos preparados para generar valor para todos nuestros grupos de interés”, destacó.
Cabe señalar que, en sus resultados semestrales, el Grupo Codere registró una pérdida neta de EUR 117,2 millones (USD 127,7 millones) al cierre del primer semestre, un 37% menores a los que registró en el mismo periodo de 2023. La mayor parte de estos, EUR 84,5 millones (USD 92 millones), fueron generados en el segundo trimestre.
Por otro lado, respecto del segundo trimestre del año, reportaron ganancias brutas o gross win de EUR 309,3 millones, equivalentes a USD 341,37 millones y que significaron una caída interanual del 9,9%. También informaron un EBITDA de EUR 27,7 millones (USD 30,6 millones), un 22,8% menos que el mismo periodo del 2023.
Dingnews.com 17/10/2024