El cierre sigue a la aprobación de la transacción por parte de los accionistas de AGS y a la recepción de todas las aprobaciones reglamentarias requeridas. Bajo los términos del acuerdo, los accionistas de AGS recibirán 12,50 dólares por acción en efectivo, valorando la transacción en aproximadamente 1.100 millones de dólares. Como resultado, AGS es ahora una empresa privada, y sus acciones ordinarias serán eliminadas de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
La adquisición se produce en medio de un fuerte impulso de crecimiento para AGS. En los últimos tres años, la Compañía ha más que duplicado sus ventas globales de unidades de tragamonedas a más de 6.100 unidades, ha aumentado los ingresos por contenido de juegos en línea con dinero real en más de un 150 % y ha aumentado los ingresos de Table Products en más del 50 %, impulsando colectivamente tres años consecutivos de rendimiento récord de ingresos. Impulsado por inversiones estratégicas en I+D y un conjunto profundo y diverso de productos de alto rendimiento, AGS se ha convertido en un proveedor integral de soluciones en múltiples categorías de productos y tiene una creciente presencia global tanto en casinos terrestres como en línea.
"Estamos emocionados de unir fuerzas con Brightstar, una asociación que marca tanto un momento crucial como un nuevo capítulo transformador en la historia de crecimiento de AGS", dijo David López, CEO y Presidente de AGS. "Con Brightstar como socio estratégico, creemos que AGS está en una posición ideal para acelerar el crecimiento y redoblar la entrega de innovaciones enfocadas y de alto impacto a través de tragamonedas, productos de mesa y juegos en línea. Esta asociación perfecciona nuestra capacidad de servir a los operadores de casinos con contenido diferenciado y soluciones construidas para darles una ventaja ganadora".
"Estamos encantados de dar la bienvenida oficialmente a David y al equipo de AGS a Brightstar", dijo Andrew Weinberg, fundador, CEO y copresidente de Brightstar. "Creemos que la oferta de productos de espectro completo de AGS y la cultura centrada en el cliente lo distinguen en una industria en crecimiento. Nuestro objetivo es ayudar a la Compañía a expandirse a nuevos mercados y continuar utilizando la tecnología para crear juegos y productos emocionantes".
Macquarie Capital se desempeñó como asesor financiero y Cooley LLP se desempeñó como asesor legal de AGS. Jefferies LLC se desempeñó como asesor financiero principal de Brightstar. Barclays y Citizens JMP Securities también sirvieron como asesores financieros de Brightstar. Kirkland & Ellis LLP y Brownstein Hyatt Farber Schreck sirvieron como asesores legales de Brightstar.
Dingnews.com 01/07/2025